كالیفرنیا. در منطقه‏ اى ساحلى، دسته‏ هاى پرندگان از گونه های مختلف که رو به ازدیاد هستند، به مردم شهر حمله مى‏ كنند...

دختری 10 ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند...

یک نیمه سرخپوست ساده لوح با قاتلی بی رحم که به دنبال گرفتن انتقام مرگ پدر و مادرش است، دوست می شود و...